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“医改”板块看盘
“医改”板块看盘
新医改对医疗市场的扩容和对医药行业的净化作用毋庸置疑,而总量扩容将为未来行业增长提供空间。如果按照药品收入占50%比例计算,则社区医疗市场的药品规模约250亿~1400亿元。新农合的目标是,到2020年,实现新农合医疗制度基本覆盖农村居民,相应的药品市场规模约200亿元。
作为深化医疗改革的终极目标之一,消除公众“看病难、看病贵”等顽疾是重中之重。但不可否认的是,医改至今并未全面解决前述问题,甚至近期在全国各地愈演愈烈的“医闹”事件令医改连续蒙尘。
实际上,国务院、卫计委等相关部门近年来曾就医改问题作出诸多探讨,而医改的核心在于厘清以医疗机构为中心的医疗网络,包括医药工业、医药流通及更为细化的医疗器械等。为此,国务院于2013年10月印发了《关于促进健康服务业发展的若干意见》,旨在直接对医疗机构进行改革,其基本理念是逐步引导社会资本改善医疗机构的服务水准。
2014年政府工作报告特别强调,公立医院改革应突出机制创新,即“创新社会资本办医机制”,较此前的“扩大城市公立医院综合改革试点”更进一步。此前的公立医院改革对社会资本有所忽视,而事实上社会资本参与公立医院改革,可以大范围地提高公立医院的改革效果,同时社会资本以公立医院为母体进行改革,亦可弥补单纯的民营医院在医生编制等方面的不足。
民营医药预期已经形成,未来的关键是社会资本参与公立医院改革的程度问题。一方面,公立医院遍布全国,几乎垄断了医药流通,尤其是县级公立医院覆盖范围更广,同时也滋生了以药养医等诸多顽疾;另一方面社会资本力量越来越庞大,客观上存在寻找新增利润点的需求,而社会资本大规模切入公立医院改革符合双赢法则。
随着医药行业整顿初见成效、医改造就行业拐点、未来几年的成长性赋予行业估值溢价,在医改大背景下,各个子行业的相关龙头企业值得关注。
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